מעוניינים בהשקעות ירוקות חכמות? השאירו פרטים לקבלת ייעוץ:
מטרתם של בתי השקעות היא השגת מקסימום תשואה ללקוחות – על כך אין ויכוח: הדרך בה בוחר כל גוף שונה, ושלנו מתמקדת ביצירת תיקי השקעות רווחיים, אשר לוקחים בחשבון את השפעת ההשקעה על איכות הסביבה, ומתמקדים בתאגידים שאינם מזהמים. מי מכם שמכיר את המדד המתקדם של הבורסה בת"א – הגרסה הירוקה של מדד 125, "מדד אקלים נקי מדלקים פוסיליים", יבין מדוע טקטיקת ההשקעות שלנו בוחנת לעומק כל השקעה גם באספקט של השתתפות ישירה בזיהום כדור הארץ, ולצד התשואות הגבוהות, החזון שלנו משלב גישה אסטרטגית לעתיד נקי עם אמונה מלאה ומוכחת בפוטנציאל הגדילה העצום בשוק זה – ושיטות הנסמכות על התמחות רבת שנים בשוק ההון.
השקעות בישראל - וקצת על ה-S&P 500 Fossil Fuel Free Index
לצד אפיקי ההשקעה הנוספים אותם אנו מטפחים, ההתמקדות של משקיעים ובתי השקעה כאחד בתחום האנרגיה המתחדשת הובילה ליצירת מדדים ייחודיים, מהם הוסרו תאגידים המעורבים בשרשרת הייצור של דלקים מזהמים. זוהי מגמה עולמית מתרחבת, כאשר התשואות העודפות שהציג ה-S&P 'הירוק' עוררו תשומת לב רבה – וכן אפשרו למשקיעים עם אג'נדה אקולוגית סביבתית השקעות המאיצות את פיתוח התחומים הללו – במצפון נקי, וכפי שהגדיר זאת מנכ"ל הבורסה בת"א בעת השקת המדד החדש: …"הבורסה מצטרפת היום לבורסות המובילות בעולם המאפשרות לציבור המשקיעים ולפעילי השוק לעשות בחירה ערכית הנוגעת להשקעות שלהם".
בית ההשקעות הראשון שזכה בתו התקן של "פורום כסף נקי" - הסטנדרט להשקעה נקייה
קואלציה של ארגונים הפועלים להגנה על הסביבה הקימה את "פורום כסף נקי" במטרה לעודד השקעות בטכנולוגיות נקיות מדלקים מזהמים ובהמשך שכלול תחומי האנרגיה המתחדשת. כבית השקעות בוטיק, בו אנו מכירים כל לקוח באופן אישי, אנו מציעים מגוון סוגי השקעות ומקרב האלטרנטיבות השונות ישנת אופציות לאפיקי השקעה המתמודדים עם משבר האקלים באופן משתלם וכלכלי, אשר הוכיחו עצמם בשורה תחתונה רווחית, מבלי לוותר על אג'נדה חברתית – סביבתית: ניהול שמוביל לתשואה, נסמך על מחקר וחותר לרווחים – אך אינו עומד בסתירה עם העתיד של כולנו, ולפיכך גם מערב השקעות לכל טווחי הזמן.
מחקר עומק מוביל להשקעה בתאגידים הנכונים
פונקציית המטרה שלנו היא תשואה בתיק ההשקעות, וכמנהלי בית ההשקעות, בזכות ניסיון משותף בן יותר מיובל שנים של התמחות בשוק ההון אנו יודעים לשים דגש על מחקרי עומק: ההמלצות שלנו מבוססות על היכרות מעמיקה ככל שניתן עם התאגידים והחברות הנסחרות, איסוף ממושך של מידע וניתוח הנתונים הפיננסיים והמידע הנגיש – הרבה מעבר לדוחות הכספיים, ומעבר לכך, אנו מצויים בשטח וחותרים להיכרות ממקור ראשון עם כל גוף המצוי ברשימת היעדים שלנו.
תחום הטכנולוגיה המתקדמת, לרבות חידושים בתחומי הטכנולוגיות הירוקות מציע מנעד רחב של השקעות אפשריות, ומיפוי מקיף של השחקנים המובילים בשוק מאפשר לנתח מגמות וטרנדים בארץ ובעולם ולהתמקד ספציפית באלו המפגינים יציבות וחזון לטווח הארוך. אנו מזמינים אתכם להיפגש עמנו, להכיר את יעדי ההשקעה שלנו ולהתרשם לעומק מהרכב התיק ההולם את הדרישות שלכם: מי מכם שעוקב אחר התחום דרך עיני התקשורת, ודאי מזהה את הצעדים הרגולטוריים החיוביים שנעשים בקצב מואץ ומסייעים לפיתוחים מתקדמים לפרוץ, לצד פריצות דרך טכנולוגיות בארץ ובעולם.
חווית הלקוח ותגובה מיידית: מהיתרונות המרכזיים שבבית השקעות בוטיק
היתרונות הראשיים הם זריזות ותגובה מהירה – שני אלמנטים המאפשרים לבית השקעות קטן יתרון ענק בשטח ופתרונות מושלמים לכל משקיע, בפרט בתחרות מול גופים גדולים ולעיתים מסורבלים. מי מכם שבקיא בשוק ההון מכיר את היתרונות שבקרן קטנה המנוהלת בקפדנות יתירה על ידי מקצוענים – ניהול אישי יומיומי ורצוף, ממוקד מטרה ומצוי בעירנות מתמדת: הצוות המקצועי שלנו עוקב אחר מגמות בישראל ובד בבד על ההשקה שלהן למתרחש בעולם – כפי שציפינו להצהרה על ה-Green Deal של האיחוד האירופי, החתירה לצמצום 55% מפליטת גזי החממה עד 2030, השינויים שנערכו ועדיין מתגבשים במיסוי וההשפעה על שוקי ההון – זאת בהמשך להכפלת נתח האנרגיה המתחדשת בתקופה שבין 2004 ל-2020.
ההשקעות שלנו מתפרשות על פני תחומים רווחיים ומבקשות להשיג את הטיימינג המושלם, ולכן בדרך קבע אנו פוקחים עין על תחומי האנרגיה המתחדשת שכן אלו מבטאים מגמות גלובליות וישראל עושה זאת באופן מואץ על מנת להקטין פערים, ומתמקדת כעת בהצטרפות לכ- 130 מדינות נוספות מרחבי העולם. לצד התחומים האחרים, ועבור אלו מכם המתעניינים במיוחד באנרגיה נקייה, נוסיף כי אלו לא רק התחזיות של גופים פיננסיים אלא גם מפת הדרכים למשק דל פחמן המשותפת לממשלות רבות וכן, לדוגמא, התחזית שפרסם הגוף הרלוונטי באו"ם בנושא שינויי אקלים – UNFCCC – תחזית על השקעות עולמיות ענקיות בתחום.
המגמה בישראל מקבילה להשקעות ענק ברחבי העולם - נכסים שיניבו לאורך עשורים
השקעות ענק באנרגיה מתחדשת תפסו כותרות מאז תחילת 2022 ברחבי העולם ומבשרות את המגמה – למי שעוקב אחרי הדברים. ניטול לדוגמא את הענק ההולנדי Rabobank, המחזיק במשכנתאות בהיקף של 217 מיליארד יורו והודיע כי השקעה באנרגיה נקייה תהווה את עיקר פעולתו – יו"ר ההנהלה הגדיר זאת כ"הזדמנות אמיתית" – גם בהשקה לפעילותם בהתייעלות אנרגטית בשוק הנדל"ן בו הם מצויים. הון עצום זורם למגוון רחב של חברות מתקדמות המציעות תוכנה וחומרה שנועדו ליצור פריצות דרך – באנרגיה סולארית ותחבורה חשמלית, הפקת ואחסון אנרגיה, רשתות חכמות ועוד: אנליסטים מרחבי העולם תמימי דעים לגבי הצורך בהשקעות אלו ורואים מיליארדים זורמים – בפרט לאור מדיניות הממשלות ל'אפס פליטה' ב-2050.
ישראל - מעצמה טכנולוגית של אנרגיה מתחדשת
גם אצלנו הציבה המדינה את 2030 כיעד – אבן דרך בתחום האנרגיה המתחדשת, ונכון למועד כתיבת שורות אלו, מגובשת תוכנית עבודה רב-שנתית לקידום אנרגיה מתחדשת בהובלת משרד האנרגיה אשר אמורה להתפרסם בחודש הבא – מרץ 2022. פרסום התכנית אמור להוות קטליזטור מהותי עבור התחום כולו בחתירה להשגת היעד של 30% אנרגיה מתחדשת ב-2030 והתשואות שהושגו בהשקעות בתחום היו מהבודדות שצלחו את משבר הקרונה בשווקים – ואף המשיכו לצמוח, ועל כך תעיד בנוסף העליה במספרי ההנפקות.
אם נחזור מעט לאחור, עיתון הארץ פרסם בחודש אוקטובר 2020 כתבה העוסקת בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל תחת הכותרת ש"המהפכה רק מתחילה", וכלל בכתבה מספר דוגמאות למניות בולטות מהשנה החולפת – העיתון פרסם ואנו מצרפים כאן לנוחותכם:
"Augwind Energy, develops underground energy storage technology, has jumped ;960%
Brenmiller Energy, a thermal-energy-storage company, has jumped 550%;
Apollo Power, a maker of film for generating on-site solar power, is up 1450%; Electron, whose technology provides power to electric vehicles, has gained 350%; and Energix Group, which operates solar power facilities, has climbed 200%”
בוטיק להשקעות - מסלולים המותאמים אליכם, אישית
שפע יתרונות – ומגוון פתרונות: אנחנו מכירים כל לקוח באופן אישי ומתאימים את אפיקי ההשקעה לסוג הלקוח, לפי כל הפרמטרים המוכרים של גיל, היקפים וסיכון אך גם ברמה האישית, בהשקעות בהם אנו מתירים מקום לרגש להצטרף אל הלוגיקה: אנחנו רואים בתהליך כולו כחוויה נושאת רווחים, עם דגש על הבנה אך גם הזדהות עם יעדי ההשקעה והמסלולים: אלו מכם בעלי זיקה חזקה לאג"ח קונצרני ירוק ואלו מכם המעוניינים לגדר השקעות בתחום, אלו המרכיבים תיק סולידי, מבקשים לנהל קרן נאמנות או מסלולי חיסכון לטווח ארוך וגם אלו המנהלים סיכונים גבוהים יותר – עבורכם אנו, מנהלי הקרן, מעמידים ניסיון אישי של 25 שנים בתפקידים בכירים בשוק ההון וצוות מקצועי נדיר ומצטיין, עם כלים פיננסיים-דיגיטליים מתקדמים וידע מדויק ומעודכן: אנו מתבלטים בנוף הישראלי בזכות טכנולוגיות קצה והשקעה בניתוח מידע, המעניקים מקסימום ביסוס לקבלת החלטות.
אנחנו מזמינים אתכם לבקר במשרדינו ולהכיר רמה אחרת של מקצועיות ושירות, המתבטאת לא רק בתשואות אלא גם בדמי הניהול, להתרשם מהרף העליון של סטנדרט מחקר ואנליזה, לבחון את המגוון הרחב של שירותי ניהול תיקים שאנו מעניקים, לרבות השקעות אלטרנטיביות בתיקי גידור ואת ההזדמנויות הרבות שמציע תחום האנרגיה המתחדשת.
מעוניינים בהשקעות ירוקות חכמות? השאירו פרטים לקבלת ייעוץ:
